Después de tres años consecutivos en alza, con un crecimiento interanual del 13,2% en 2018, la última actualización de pronóstico para el Semiconductor Applications Forecaster (SAF) de IDC prevé que los ingresos mundiales de semiconductores disminuirán a US$ 440.000 millones en 2019, una baja de 7,2% desde los US$ 474.000 millones en 2018. La investigación pronostica que los ingresos de semiconductores se recuperarán en 2020 y registrarán una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 2% a partir de 2018-2023, alcanzando US$ 524.000 millones en 2023.

Después de un ciclo de crecimiento de varios años de fuerte demanda y apreciación de los precios de venta promedio (ASP) para DRAM y NAND, el final del año pasado trajo un exceso de oferta, que continuará hasta 2020.

A pesar del desafiante cuarto trimestre, los mercados de memoria de DRAM y NAND crecieron a US$ 99.000 millones y US$ 55.000 millones en 2018, respectivamente, reflejando tasas de crecimiento interanuales del 36% y 12% para 2018. Excluyendo DRAM y NAND, el mercado general de semiconductores creció un 8% año con año. Para 2019, se prevé que los semiconductores sin memoria crecerán un 1% a US$ 319.000 millones. Se espera que tanto DRAM como NAND disminuyan en 2019 y 2020.

El sólido mercado de la memoria hizo que Samsung Electronics retuviera la posición de primer fabricante de semiconductores y permitiera a los fabricantes de memoria ser tres de las cuatro principales compañías de semiconductores el año pasado. La concentración de ingresos también continúa aumentando en el mercado en general, con las 10 principales empresas que representan el 62% del mercado de semiconductores en comparación con el 60% en 2017 y el 56% en 2016.

IDC espera que la consolidación del mercado comience a acelerarse a medida que la industria obtenga más claridad sobre la disputa de aranceles comerciales entre China y los EE. UU. En lo que va del año, ya se han anunciado seis importantes acuerdos de fusiones y adquisiciones y una gran venta por parte de Intel. IDC espera más movimientos en 2020 y 2021 en los mercados de sensores, conectividad, automoción e inteligencia artificial y visión artificial a medida que los proveedores buscan impulsar un mayor crecimiento y mejorar el acceso a nuevos mercados.

«La actual desaceleración del mercado está siendo impulsada por una amplia debilidad en la demanda centrada específicamente en China y por una venta de inventarios en exceso en algunos de los principales mercados, incluidos los automotores, los teléfonos móviles y la infraestructura en la nube», dijo Mario Morales, vicepresidente del programa de Semiconductores. en IDC.

En 2018, el mercado automotriz y los mercados industriales, excluyendo la memoria, crecieron 4,8% y 7,8%, respectivamente. «Si bien las características de electrificación, información y entretenimiento y conducción avanzada aumentan el contenido de semiconductores por automóvil, la disminución en las ventas de unidades de automóviles en 2018 redujo el crecimiento general de los semiconductores para automóviles. La desaceleración económica y la disminución de las ventas de vehículos continuarán ejerciendo presión en el mercado de semiconductores para automóviles durante todo este año. año «, dijo Nina Turner, gerente de investigación de semiconductores en IDC. »

Otros hallazgos clave del estudio, excluyendo la memoria, incluyen:

  • Si bien la industria de la computación experimentó un fuerte crecimiento en 2017 y 2018, los ingresos de semiconductores para el segmento de la industria de la computación descenderán un 5,1% este año, pero mostrarán un CAGR positivo de 1,3% para el período de pronóstico de 2018-2023. Dos puntos altos para el segmento de computación son los servidores x86 y los SSD, que crecen con un 11.3% y un 9.8% CAGR respectivamente para 2018-2023.
  • Los ingresos por semiconductores para el segmento de comunicaciones inalámbricas móviles crecerán un 1,8% año con año en 2019 con un CAGR del 4,8% para 2018-2023. Los ingresos por semiconductores para los teléfonos móviles 4G experimentarán una desaceleración a medida que los teléfonos 5G comiencen a aumentar en 2020, convirtiéndose en la corriente principal a mediados de la próxima década. El subsistema de RF en dispositivos móviles continuará impulsando la mayor parte del crecimiento de los ingresos a medida que el subsistema continúe soportando más complejidad, antenas adicionales y el aumento de bandas en cada teléfono.
  • El segmento de semiconductores para el consumidor crecerá a un 6,4% CAGR para 2018-2023 a medida que los dispositivos de IoT y la automatización del hogar continúen ganando terreno y escala. Los dispositivos conectados continuarán impulsando más sensores y procesando en el borde.

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