El agropecuario es uno de los mercados verticales donde los operadores móviles de Brasil han apuntado para incorporar soluciones de Internet de las Cosas (IoT). Diferentes alianzas entre empresas han tenido lugar en los últimos meses para dotar de valor a las propuestas.

El campo no suele estar bien conectado. En este sentido, los operadores echan mano a la banda de 450 MHz para llevar soluciones de conectividad y que incluyen valor agregado.

Los cuatro operadores móviles nacionales, Claro, Vivo, TIM y Oi han comenzado a generar un ecosistemas de IoT a su alrededor, en algunos casos con empresas de renombre y siempre con startups agtech.

La agricultura representa el 4,6% del PBI brasileño, según datos del Banco Mundial a 2017. En otras palabras, es un sector de US$ 114.246 millones a precios constantes de 2010, o US$ 95.178 millones a precios actuales.

ConectarAGRO, la apuesta de TIM

TIM, junto a AGCO, Climate FieldView, CNH Industrial, Jacto, Nokia, Solinftec y Trimble se unieron para viabilizar el ConectarAGRO, una iniciativa que pretende contribuir a consolidar y expandir el acceso a Internet en las regiones agrícolas brasileñas. El emprendimiento busca promover tecnologías abiertas y  completas soluciones de automatización en el campo.

Cada empresa que integra esta iniciativa contribuirá con sus experiencias de mercado para ayudar a crear un ecosistema favorable y mejorar o desarrollar las condiciones para la conectividad en el campo. Sin embargo, no habrá desarrollo, producción o comercialización conjunta de equipos; las empresas continuarán actuando de forma independiente, sin ninguna combinación de actividades económicas y sin el compartir riesgos y resultados.

La estructura para la implementación de esta iniciativa está siendo definida basada en todas las prácticas y necesidades legales vigentes en Brasil.

Vivo y las startups

El operador móvil de Telefónica, Vivo, presentó a mediados de abril las primeras soluciones para agronegocios, con foco en telemetría de maquinaria y previsiones climáticas. Los proyectos fueron desarrollados por startups que componen el programa Agro IoT Lab, iniciado en enero de 2019.

Vivo utilizará tecnologías IoT de banda estrecha (NB-IoT) junto con Long Term Evolution for Machines (LTE-M), lanzadas en marzo de este año. Las redes funcionarán sobre espectro en 450 MHz.

Vivo está acompañada por Raízen y Ericsson, además del apoyo de EsalqTec.

Entre las startups se destacan IoTag, empresa de telemetría de maquinaria y mantenimiento predictivo, con su proyecto de tractor conectado con foco en la reducción del consumo de combustible. La solución capta información en tiempo real, dando al agricultor autonomía en la gestión y control de su maquinaria en el campo.

Por su parte, Activa Soluciones, con foco en soluciones M2M para telemetría y gestión remota, presentó su estación meteorológica dedicada a la recolección, almacenamiento, procesamiento, y transmisión de datos de todos los sensores conectados al aparato, pudiendo medir: precipitación de lluvias, velocidad y dirección el viento, radiación solar, temperatura y la humedad relativa del aire, la humedad del suelo, el nivel y el caudal de ríos y lagos, la presión atmosférica y la calidad del aire y del agua.

En total, seis startups forman parte del Agro IoT Lab – programa de desarrollo de aplicaciones IoT para el campo – y fueron seleccionadas de entre 49 proyectos. Las firmas seleccionadas cuentan con acceso al campo de prueba en las áreas productivas de Raízen, además de tener la posibilidad de recibir inversiones de Wayra – hub de innovación abierta de Vivo -, responsable por toda metodología de aceleración y proceso de selección de las startups.

Oi, con red en 450 MHz

Oi y el grupo agrícola AMAGGI llevan adelante un proyecto piloto de IoT en la banda de 450 MHz en el Mato Groso. La prueba se realiza en la hacienda Tucunaré, en la ciudad de Sapezal, a 500 km de la capital, Cuiabá. El piloto cubre un radio de 70 km en la hacienda, que tiene 87.600 hectáreas. La iniciativa es vista dentro del operador como una oportunidad de ingresar en el mercado del agronegocio.

El objetivo principal es facilitar la comunicación entre el campo y la sede del grupo agropecuario, con información en línea de los equipos y asó mejorar el desempeño operativo de la hacieda. La tecnología de red fue provista por Huawei.

Embratel ofrece plataformas

Embratel y AgrusData se asociaron para el desarrollo de soluciones conectadas para el agronegocio. El acuerdo incluye una plataforma que contiene soluciones de Inteligencia Artificial, sensores, almacenamiento en la nube, Machine Learning, conectividad y paneles de control.

La empresa de América Móvil propone tres plataformas: Agricultura Digital, Silos Conectados y Bosque Conectado.

Entre las soluciones destacadas está la plataforma Agricultura Digital Embratel powered by AgrusData. La oferta recoge datos relevantes como humedad del suelo y del aire, temperatura y otras informaciones meteorológicas, con el uso de sensores instalados en el campo. La información es tratada con el uso de analíticas, ayudando en el control de las plantaciones y en el diagnóstico de medidas correctas sobre irrigación, por ejemplo. De esta forma, la tecnología propicia el aumento de la productividad y la reducción de costos en plantaciones extensas como de soja, maíz y café.

La Plataforma de Silos Conectados permite saber, en tiempo real, cuál es el volumen de granos almacenados en cada silo. La solución, también hospedada en la nube, es una innovación en el mercado de almacenamiento de granos, hoy dependiente del control manual, con profesionales subiendo hasta la cima de los silos para efectuar el análisis.

El segmento de silvicultura, enfocado en el cultivo de bosques por medio del manejo agrícola para producir maderas y otros derivados, también pasa a tener disponible una solución conectada. El Bosque Conectado posibilita, por ejemplo, el control de uso de combustible en máquinas usadas para cortar el árbol, derribado, desbaste, descascaramiento, trazado y formación de pilas de troncos.

Estas plataformas refuerzan las inversiones de Embratel en el segmento de Internet de las Cosas, que involucran también nuevas redes NB-IoT y banda ancha satelital.

Conectividad: un negocio minúsculo para el IoT de los operadores

De los 229,2 millones de accesos móviles en Brasil a diciembre de 2018, el 9% corresponde a líneas máquina a máquina (M2M), alrededor de 20 millones. Sin embargo, esta proporción no tiene correspondencia en los ingresos de los operadores.

Según datos de la consultora Teleco, los ingresos por M2M responden por el 1,5% de los ingresos de Claro, el operador que más beneficios obtiene.

Ingresos M2M como proporción de facturación total

Fuente: Teleco

Como el ARPU del M2M es bajo (BRL 2,7 en Vivo en 2018 o US$ 0,68), sólo un crecimiento explosivo de la cantidad de terminales M2M puede llevar a un aumento significativo de los ingresos.

Para que M2M tenga una participación del 5% en los ingresos netos de servicios móviles de Brasil, sería necesario multiplicar en más de cinco veces los 20 millones de terminales M2M que Brasil poseía a finales de 2018. Este crecimiento puede provenir de los terminales utilizados en IoT, que representaban el 43% del total de M2M en 2018.

Terminales IoT y M2M (millones)

Fuente: Teleco

 

La entrada en operación comercial de las redes especializadas NB-IoT y LTE M, de los principales operadores móviles de Brasil, debe estimular el crecimiento de las soluciones de IoT. El crecimiento puede ser aún mayor si se eliminan las tasas de fiscalización (Fistel) para M2M, señala la consultora.

Sin embargo, cabe señalar que un mayor crecimiento de las terminales M2M para IoT viene acompañado de una caída en el ARPU, lo que implica la necesidad de más de 100 millones de M2M para que su participación en los ingresos de servicios móviles supere el 5% .

Los ingresos de M2M deben crecer en los próximos años, pero para que la participación de IoT crezca, es necesario que la oferta de servicios vaya más allá de la conectividad, que representa menos del 5% de los ingresos de una solución de IoT.

Brasil, un universo de startups

En la actualidad, Brasil cuenta con 307 AgTechs – startups volcadas al agropecuario -, según una encuesta realizada este mes por Liga Insights. La investigación analizó un banco de datos con más de 15.000 startups brasileñas. Las soluciones se dividieron en 18 categorías.

La mayoría de las startups corresponden a Biotecnología, Ciencias Duras y Bioenergía con el 11%, al igual que Sensores e IoT. Los drones y Geoprocesamiento se quedan con el 10%, E-commerce, Mercado y Economía Compartida representan otro 10%. Gestión Animal (6%), Gestión de la Agricultura (6%) y Gestión de Propiedades (5%), Bienestar Animal y Acuicultura se quedan con el 5% y Farm-to -table 4%, también con el 4% están las nuevas formas de plantación y clima inteligente.

De acuerdo con el estudio, las AgTech se destacan entre las empresas del sector Agro. Sólo en 2017, se registraron cerca de US$ 437 millones en inversión en el sector – año récord de iniciativas en el área, según la firma.

Un comentario sobre “Brasil: operadores móviles calientan los motores IoT del sector agropecuario”

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *