De acuerdo con los datos preliminares del Rastreador Trimestral de Teléfonos Móviles de (IDC), los fabricantes de smartphones enviaron un total de 375,4 millones de unidades durante el cuarto trimestre de 2018 (4T18), una disminución del 4,9% anual. El desafiante trimestre cierra el peor año de todos los envíos de teléfonos inteligentes, ya que los volúmenes mundiales de teléfonos inteligentes disminuyeron un 4,1% en 2018, con un total de 1.400 millones de unidades enviados durante todo el año. Al continuar las difíciles condiciones del mercado en el primer trimestre de 2019, la probabilidad de un mercado en declive este año se convierte en una realidad.

A pesar de todos los desafíos que enfrenta el mercado de smartphones, el foco más grande sigue siendo el mercado de China a medida que su recuperación avanza. China, que representa aproximadamente el 30% del consumo mundial de teléfonos inteligentes, tuvo un 2018 aún peor que el año anterior, con volúmenes por debajo del 10%.

El alto inventario sigue siendo un desafío en todo el mercado, al igual que el gasto de los consumidores en dispositivos, que ha disminuido en general. Al mismo tiempo, las cuatro principales marcas, las cuales son chinas, Huawei, OPPO, vivo y Xiaomi, aumentaron su participación en el mercado de China a aproximadamente el 78%, frente al 66% en 2017.

A nivel mundial, las cinco principales empresas de teléfonos inteligentes continúan fortaleciéndose y ahora representan el 69% del volumen de teléfonos inteligentes, un aumento respecto al 63% de hace un año. Si se incluye vivo, que actualmente es el número seis y ha estado dentro y fuera del top 5 en los últimos trimestres, la participación de las principales empresas es del 75% y sigue creciendo. Si bien el mercado enfrenta algunos desafíos muy serios en general, ninguno es mayor que los desafíos que enfrentan las marcas que continúan perdiendo participación de mercado y posicionamiento de canal.

 

«La llegada tanto de dispositivos 5G como de dispositivos plegables a finales de este año podría traer una nueva vida a la industria, dependiendo de cómo los proveedores y los operadores comercializan los beneficios reales de estas tecnologías. Sin embargo, esperamos que estos nuevos dispositivos eleven los precios de venta promedio. Los chipsets y las radios aportarán un mayor precio a la lista de materiales (lista de materiales), lo que se traducirá en precios más altos para los consumidores. Para combatir esto, los operadores y minoristas deberán maximizar las ofertas de intercambio para dispositivos más antiguos con algún tipo de subsidio para impulsar las mejoras a lo largo de 2019», señaló Anthony Scarsella, gerente de investigación de Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker de IDC.

Aspectos destacados de los fabricantes de teléfonos inteligentes

Samsung registró un descenso del 5,5% en los volúmenes de teléfonos inteligentes en el 4T18, con un total de envíos de 70,4 millones de unidades. Si bien esto fue suficiente para mantener la primera posición del trimestre, su participación una vez más cayó por debajo del 20% al 18.7%, solo algunos puntos por encima de Apple y Huawei. Las cosas no fueron mucho mejores en todo el año ya que los volúmenes de 2018 bajaron un 8% a 292.3 millones. Con un aluvión de smartphones 5G a la vuelta de la esquina, será interesante ver si Samsung tiene suficiente en el tanque para capear el entorno competitivo y mantener el mejor lugar en el mercado.

Apple vio que los volúmenes de iPhone cayeron un 11,5% en el 4T18, lo que marcó uno de los trimestres más difíciles de iPhone en términos de crecimiento, a pesar de los tres nuevos modelos. El volumen total de iPhone bajó un 3,2% durante todo el año, lo cual es comprensible, ya que sus dos mercados más grandes (Estados Unidos y China) experimentaron el peor año para el desempeño de teléfonos inteligentes. Apple ciertamente no está fuera del juego, pero la probabilidad de no tener un iPhone 5G en 2019 significa que tendrá que contar un iPhone fuerte y, lo que es más importante, una historia del ecosistema para tener éxito. Si alguien puede hacerlo es Apple. Pero ciertamente no será fácil cuando se enfrente a todas las demás presiones bajistas del mercado.

Huawei continuó capitalizando un fuerte impulso en algunos mercados: los volúmenes del 4T18 aumentaron un 43,9% año con año y los volúmenes de 2018 aumentaron un impresionante 33,6%. Huawei sigue viendo un éxito creciente de su línea de dispositivos de Honor, que ahora representan cerca de la mitad de su volumen general. China representa aproximadamente la mitad del negocio de teléfonos inteligentes de Huawei, pero eso está disminuyendo a medida que la compañía continúa su éxito internacional con un crecimiento en casi todos los mercados internacionales donde participaron en 2018.

OPPO terminó el 4T18 en la cuarta posición con envíos de año completo de 113.1 millones, un 1,3% más que en 2017. Si bien el crecimiento no fue tan alto como en los años anteriores, el crecimiento sigue siendo una hazaña dadas las condiciones actuales del mercado, especialmente para una compañía que todavía hace la mayor parte de su negocio en China. India e Indonesia continúan siendo los principales mercados de enfoque de OPPO fuera de China con éxito continuo desde sus dispositivos de la serie A.

Xiaomi completó el top 5 en el 4T18, con envíos de todo el año con un incremento del 32,2% año con año y volúmenes que superaron el mercado de 100 millones. Al igual que OPPO, India e Indonesia continúan siendo los mercados de enfoque fuera de China. Sin embargo, Xiaomi lo ha hecho excepcionalmente bien en algunos mercados en Europa occidental, especialmente en España. Sus dispositivos de la serie Redmi continúan siendo líderes en mercados emergentes, pero sus dispositivos Mi Mix / Max / Pro se están convirtiendo cada vez más en competidores emblemáticos con precios atractivos.

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